Во времена мира династии Дамин, Юань Мо, простой житель города Чанлэ, стоит у городских ворот, выдавая разрешения иностранным посетителям, используя печать Павильона Четырех Углов. Неожиданно он сталкивается с А Шу, беженкой из королевства Яньлэ, пытающейся тайно проникнуть в город, что приводит к стычке, и недавно прибывший генерал пограничных войск Ван Кунь У наказывается, будучи назначенным ответственным за обязанности в Павильоне Четырех Углов. Вследствие этого Юань Мо оказывается невольно втянутым в дела западного отдела Павильона Четырех Углов, которым управляет Юй Дэ Шуэй. Он становится мелким чиновником, занимающимся различными международными делами. Через серию случайных событий А Шу становится «маленькой служанкой» Юань Мо, Ван Кунь У становится его начальником, а влиятельная дворянка Юй Чи Хуа присоединяется к ним. Осмеянный как «бесполезный» член западного отдела, Юань Мо взрослеет, преодолевая трудные дипломатические задачи.