На шестом году существования Китайской Республики у власти в Цзянчжоу оказался губернатор Лэй Се. Смена режима и усиление противоборства разных сил привели к беспорядкам. Когда в городе происходит странное убийство, губернатор Лэй приходит в ярость и приказывает полицейскому управлению раскрыть дело к сроку, иначе все полицейские силы будут упразднены и заменены армией. Детективное трио, состоящее из проницательного сына адвоката Цинь Холэ (Чжи Гуан), уравновешенного и непоколебимого капитана Сун Хэ (У Сицзэ) и судебного врача Фань Сяофань (Ван Чжии), исследует ряд причудливых историй и обнаруживает существование чудовищного заговора.