Во времена династии Сун, богиня Дуаньму Цуй (Чжан И Шан) спускается в мир смертных, где основывает свой клан, для того чтобы бороться и победить демонические силы, которые стремятся причинить вред людям. Чжань Чжао (Гуань Хун) - имперский гвардеец 4-го ранга, получает приказ помочь Дуаньму Цуй, тем самым начинается его путешествие против нечистой силы в боевом мире.