Много лет назад Чжоу Кэ, одетый всего лишь в костюм, в одиночку ворвался в логово гангстеров и спас своего брата Ба Нуо, но позже был арестован и заключен в тюрьму. Годы спустя, после освобождения из тюрьмы, он решает оставить прошлое позади и берет себе новое имя Ли Фэй. Он работает клоуном на улицах города и однажды встречает маленькую девочку Сюэ Лин. Вскоре они становятся друзьями, но мирные дни оказываются недолговечны. На прежде спокойных улицах вдруг поднимается волна криминала и жестокости, Сюэ Лин похищают, и Чжоу Кэ вновь оказывается втянут в водоворот бандитских разборок своего прошлого...